昨日，专注于半导体领域的市场研究机构IC Insights发布了全球前十大Fabless（无晶圆）IC设计厂商排名，其中中国的海思和紫光集团强势上榜，分列第七和第十位。根据IC Insights的预测，2017年全球Fabless IC厂商的营收预估会超过1000亿美元。

根据IC Insights公布的数据显示，此次上榜的十家Fabless IC厂商当中，从区域来看，美国占据了6家，包括高通、英伟达、苹果、AMD、Marvell；新加坡只有博通1家，不过博通CEO此前已宣布准备将总部搬回美国；台湾也只有联发科1家上榜，中国此次有两家上榜，分别为海思和紫光。

从排名和营收方面来看，在全球前十大芯片设计厂商当中，高通依然位列榜首，2017年的芯片业务营收额达到了170.78亿美元，同比增长11%。虽然去年高通遭遇了诸多烦心事，不仅与苹果之间专利官司一直没有解决，同时还遭到了台湾的反垄断罚款，年底还遇上了博通想“低价”收购高通，不过从高通芯片业务的表现来看，似乎并未受到太大影响。

另外需要注意的是，高通300亿美元并购NXP（恩智浦半导体）的交易目前还在等待欧盟审批，如果收购交易顺利通过，那么高通将不再是一家单纯的Fabless IC厂商。因为NXP此前通过合资的方式拥有7座半导体晶圆厂以及7家后端封装测试厂。

排名第二的博通，去年的表现也很不错，芯片业务营收达到了160.65亿美元，同比增长16%。去年博通的股价也是表现出色，累计上涨了50%以上。显然，通过不断的并购，博通成功实现了快速的增长。而高通则是博通今年希望拿下的目标。如果两家真的合并成功，那么还将会成为横跨消费类电子、服务器、物联网、汽车电子、工业控制、有线及无线网络领域的巨头，在众多市场将会形成互补协同，甚至是垄断性的优势。这将是其他竞争对手不愿看到的。

2016年还排在第五名的英伟达，2017年的表现尤为抢眼，以92.28亿美元的营收上升到了第三名，同比增长高达44%，成为了前十大无晶圆IC设计厂商当中增幅最大的厂商。而这一切主要得益于人工智能市场的持续火爆，特别是在自动驾驶领域，英伟达的专用计算卡获得了众多厂商的采用。此外去年比特币价格飙涨，刺激了矿工市场对于高性能显卡的需求。

2017年对于联发科来说是比较艰难的一年。在这一年里，联发科遭遇了客户转单、市场份额下滑、营收利润大幅下滑、Helio X30冲击高端市场失利、公司高层调整等诸多状况。这也使得联发科2017年的营收出现了大幅的下滑。根据IC Insights的数据显示，2017年联发科芯片业务营收为78.75亿美元，同比下滑了11%，同时联发科也是前十大Fabless IC厂商当中下滑幅度最大的厂商，不过排名依然是在第四位。万幸的是，四季度开始联发科已经成功走出了谷底。在去年底的年终媒体记者会上，联发科更是表现出了对于2018年的信心，并宣布在今年将会推出人工智能芯片，以及三款7nm的芯片，再战高端市场。

对于苹果来说，去年推出的集成人工智能的A11处理器可谓是备受关注，不过基于这款芯片的iPhone 8系列遭遇了市场冷遇，iPhone X虽然上市初期热度较高，但是从目前的市场反馈来看，似乎缺乏后劲。这也使得苹果去年的A11处理器的出货受到了一定影响。根据IC Insights的数据显示，2017年苹果的芯片业务收入达到了66.6亿美元，增幅仅有3%。这样的增幅在前十大Fabless IC厂商当中排名倒数第三。

至于排名第六的AMD，去年年初推出的Ryzen处理器获得了市场的广泛认可，这款产品也被誉为是10年来首次向英特尔发起最有力挑战，抢了不少英特尔的市场。同时，受益人工智能对于高性能计算芯片的需求，这也刺激了AMD营收的进一步增长。此外，AMD还发力VR市场，同时收购了德克萨斯州的一家无线芯片制造商Nitero。四季度还与英特尔达成了GPU方面的合作，共同推出整合八代酷睿＋Vega GPU的笔记本芯片对抗Nvidia。可以说，2017年是AMD强势回归的一年。IC Insights的数据显示，2017年AMD芯片业务营收达到了52.49亿美元，同比大幅增长了23%，增幅仅次于Nvidia。

海思去年的表现也很出色，特别是全球首款集成人工智能内核NPU的移动SoC麒麟970的推出，吸引了全世界的眼球。从IC Insights的数据来看，去年海思的营收达到了47.15亿美元，排名第七，同比大幅增长了21%。而这主要得益于2017年搭载海思处理器的华为智能手机的强势表现（出货1.53亿台）。此外，在安防监控及物联网市场，去年海思的表现也很不错，去年年中海思的NB-IoT芯片也开始量产出货。

得益于现场可编程门阵列（FPGA）的可编程的灵活特性，基于FPGA的人工智能解决方案也获得了市场的青睐。其优势在于，可以很轻松地进行各种修改或升级，以便在最短时间内支持新的人工智能算法。对此，FPGA大厂赛灵思（Xilinx）也加大了对于机器学习等人工智能功能的支持，并推出reVISION软件堆栈。得益于人工智能市场对于FPGA需求的增长，在过去的2017年里，赛灵思也保持了一定的增长。根据IC Insights的数据显示，2017年赛灵思营收24.75亿美元，同比增长了7%。

虽然Marvell去年其无线业务、网络业务以及存储业务都出现了两位数以上的增长，但是，由于去年Marvell将其多媒体业务卖给了synaptics，这也使得其2017年芯片业务的营收相比2016年出现了下滑。IC Insights的数据显示，2017年Marvell营收达23.9亿美元，同比下滑了1%，排名第九。

紫光集团此次应该是首次进入全球前十大Fabless IC厂商榜单，营收达到了20.5亿美元，同比增长9%。而目前紫光旗下的芯片设计公司主要是展锐（展讯 RDA）。根据此前国内的研究机构的数据，今年展讯的营收大概在100亿元左右，同比出现了小幅下滑。如此看来，RDA今年的营收可能出现了较大的增长。

2000-2017年Fabless 与 IDM厂商营收变化关系

除了公布2017年全球前十大Fabless IC厂商的营收排名之外，IC Insights还公布了2000-2017年Fabless 与 IDM厂商营收变化的对比关系图。

从上面这张图上，我们可以看到，Fabless IC的营收增减与IDM的营收增减趋势是相同的，当Fabless IC营收出现增长时，大多数时候，IDM的营收也时增长的，而这应该是得益于整个半导体产业的持续快速增长。另外，Fabless IC厂商很少涉及存储领域，而IDM厂商多有涉及，近年来，存储市场也是呈现高速增长。这也使得从宏观方面来看，Fabless IC厂商的营收增减与IDM厂商的营收增减趋势大多数时候是相同的。

不过，如果仔细来看，Fabless IC的营收增减实际上与IDM是有着此消彼长的关系。当Fabless IC营收增幅较高时，IDM的营收增幅就相对较小；当Fabless IC营收增幅较小时，IDM的营收却出现了较高增幅。有时当Fabless IC营收增长时，IDM的营收却出现了负增长，比如2009年和2012年。

IC Insights也表示，由于很少Fabless涉足存储产业，因此在2010年的存储芯片热潮中，Fabless受益不多。但从2011年开始，Fabless的成长速度再次超越了IDM，这种情况一致维持到2014年。2015年，IDM的增幅再度超过Fabless。而这主要是由于当年三星在自己的手机产品当中大量使用了自研的Exynos处理器（原本很大采用高通处理器），这直接造成了Fabless龙头高通的营收大幅下滑了17%。而后，三星大力发展芯片代工业务，三星既希望拿到高通芯片的订单（高通肯定要三星手机采用其芯片为条件），又想扩大自己的Exynos处理器占比，这确实是一个矛盾的选择，这也使得目前是处于一个相对平衡的状态。

而随着去年存储市场的再度火爆，IDM的营收增长再度超越Fabless，这一情况与2010年十分类似。

作者：芯智讯-浪客剑      资料来源：IC Insights