1月4日，北方华创发布公告，公司拟向国家集成电路基金、北京电控、京国瑞基金、北京集成电路基金共4名特定对象非公开发行股票不超过91,600,874股，募集资金总额不超过210,000.00万元。
其中，国家集成电路基金认购金额为92,000.00万元、北京电控认购金额为60,000.00万元、京国瑞基金认购金额为50,000.00万元、北京集成电路基金认购金额为8,000.00万元。
北方华创指出，本次发行前，北京电控直接及间接持有公司 220,463,181 股股份，占公司股本总额的 48.13%，为公司实际控制人，北京电控的第一大股东为北京国有资本经营管理中心，实际控制人为北京市国资委。北京电控是北京市国资委授权的国有大型高科技企业集团，拥有京东方、北方华创、电子城等 3 家上市公司，从业人员 5 万余人。本次非公开完成后，北京电控仍为公司的实际控制人。
另外，本次发行前国家集成电路基金持有公司 34,364,261 股股票，占公司股本总额的 7.50%，本次发行完成后预计仍持有公司 5%以上的股份，为公司的关联方。
定增弱市之下，北方华创的定增不仅依然炙手可热，认购方也都大有来头。其中，大基金及北京集成电路基金均为扶持集成电路产业发展的专项基金，京国瑞基金则是隶属北京市国资委的股权投资基金。此外，公司本次定增的股份锁定期为36个月，远超一般公司的定增锁定期，也显示出公司对资金的吸引力十足。
北方华创的定增何以具有如此吸引力？身处大热的集成电路行业、募投项目亮眼是主要原因。根据方案，北方华创本次募资用于加码主业，其中，18.8亿元用于高端集成电路装备研发及产业化项目、2.2亿元用于高精密电子元器件产业化基地扩产项目。
高端集成电路装备研发及产业化项目总投资额20亿元，总计划工期25个月，主要包括为28纳米以下集成电路装备搭建产业化工艺验证环境和实现产业化；建造集成电路装备创新中心楼及购置5/7纳米关键测试设备和搭建测试验证平台；开展5/7纳米关键集成电路装备的研发并实现产业化应用。项目设计产能为年产刻蚀装备30台、PVD装备30台、单片退火装备15台、ALD装备30台、立式炉装备30台、清洗装备30台。项目达产后年均销售额26.38亿元，年均利润5.38亿元，财务内部收益率为16.49%(税后)。
高精密电子元器件产业化基地扩产项目关键内容如下：
北方华创向5/7纳米装备挺进，背后是深厚的技术积累。作为国内集成电路装备业龙头公司，北方华创的优势明显，其主要产品包括半导体设备和精密电子元器件。公司2018年半年报显示，公司12英寸集成电路工艺设备产品包括刻蚀机、PVD、CVD、氧化/扩散炉、清洗机、ALD等。其中，12英寸90-28纳米集成电路工艺设备实现了产业化，12英寸14纳米集成电路工艺设备进入了工艺验证阶段。公司还开发了泛半导体领域的产品，广泛应用于光伏、LED等领域。
北方华创表示，通过这两个项目的有序实施，公司主营业务优势将进一步加强，公司战略板块布局将更加清晰，核心竞争力将显著增强，本次非公开发行符合公司的战略需求，有利于实现公司的战略目标。项目顺利实施后，公司的业务规模将会大幅扩大，有利于公司未来营业收入和利润水平的不断增长。
编辑：芯智讯-林子
