不论是电动汽车或是智能汽车，放诸任一区域市场都是非常重要的话题，中国市场亦不例外。由于中国在电动车等领域不断出现新创厂商，不论是小鹏汽车或小米进军电动车市场，都显示出中国车市的重要性。回顾2021 年发展态势，中国汽车厂商采用美国Fabless自动驾驶芯片方案比重其实相当高，归纳其原因，还是因美国Fabless 厂商本就擅长通过先进制程与运算架构更新提升运算性能表现。

在中美贸易战下，美国政府原则上是以打击华为体系相关厂商为主，在其他厂商未受波及下，反倒有持续精进技术的机会，像是地平线科技与黑芝麻智能也都陆续引进台积电16奈米制程，试图在ADAS芯片领域取得一定话语权。从此点来看，采用16奈米制程背后，势必也得仰赖美系EDA与相关矽智财方案的奥援，才能满足当地车市需求。

从上述可知，中国市场不论是汽车或相关半导体方案开发，大体上都无法脱离美系供应链掌握，且依赖程度相当高，以现今中美贸易战仍未有减缓来看，若美国有意钳制中国汽车产业发展，恐怕中国市场将曝露在相当高风险中，这对中国汽车乃至相关半导体厂商将是一大隐忧，但在短期内，中国厂商恐怕也无法摆脱如此高依存度的依赖关系，故中美双边政府的互动关系将牵动后续发展动态。

此外，中国自动驾驶芯片厂商开始导入Cortex-A53，甚至是运算加速单元导入自有架构，加上7nm制程导入，不难看出中国自动驾驶芯片厂商实力早已突飞猛进，这对中国持续推动半导体自有化目标自然有其正面意义，若能持续强化在中国车厂的信任度与采用表现，于国际大厂来说，相信是不容忽视的竞争压力。

美系半导体厂商抢下车用ADAS 产业话语权

ADAS自发展以来，在L5完全自驾成为产官界共同努力目标，尽管市场大多仍停留在L2等级，距离L5仍有不少地方需要努力，从技术或规格面来看，还是必须从运算能力与感测器数量加以补足，也因此从ADAS乃至全自驾应用场景，车用感测器数量和相关半导体成长自然是可预期发展。从投入ADAS相关感测器的晶片厂商来看，其中又以美国厂商数量最多，不难看出美国在全球ADAS晶片产业中拥有一定话语权，此态势短期内恐不易变动。

重要技术演进成车用芯片更上一层楼关键

车用芯片虽标榜高可靠度与长时间供货等基本要求，然而考量到自驾车长远发展，主要负责信号判断之处理器芯片需要的运算效能势必要更加提升，先进制程自然是不可或缺的重要关键。自NXP确定与台积电就车用产品导入5nm制程后，例如Qualcomm（高通）与Ambarella在车用芯片产品上导入5奈米制程，Qualcomm官方更宣布以5奈米制程打造的Snapdragon Ride平台已于2021年进入量产，预计2022年量产的车款就会搭载。由此可见，尽管智慧型手机与资料中心等需要高性能运算晶片，皆需要先进制程支持 ，但从Qualcomm与NXP等大厂动作来看，先进制程在未来发展车用处理器扮演的角色也逐渐吃重。

▲ 2019上半年~2021上半年主要车用半导体大厂营收表现变化。（Source：各厂商；拓墣产业研究院整理，2021/12）