近日，市场研究机构Counterpoint Research发布了2021年印度智能手机市场研究报告，根据报告显示，2021年印度智能手机出货量同比增长11%，达到了1.69亿部。然而，由于去年的缺芯等供应链问题对于智能手机制造业的影像，2021年12月的出货量同比下降了 8%。

△2021年印度智能手机市场（资料来源：Counterpoint Research Market Monitor；注：小米的份额包括 POCO 品牌）

具体厂商排名方面，小米以24%的市场份额排名第一，虽然市场份额同比下滑了2个百分点，但是出货量同比保持了2%的增长。Counterpoint Research表示，2021年下半年的零部件短缺影响了大众市场的销量，导致小米增长放缓。小米在 2021 年凭借小米 11x 系列在高端市场（> 30,000 印度卢比，~400 美元）增长了 258%。展望未来，它将继续专注于高端细分市场和线下扩张。

排名第二的是三星，出货量同比下降了 8%，市场份额为18%，同比下滑3个百分点。Counterpoint Research认为，与2020年相比，供应链中断、没有新的 Note 系列、对入门级细分市场的关注减少以及中端细分市场的发布数量减少导致了三星2021年手机出货量的整体下滑。但是，三星是 2021 年第四季度印度 5G 智能手机出货量的顶级品牌。其在印度 5G 智能手机中提供最大频段的活动促进了这一增长。它还以 28% 的份额领先 20,000-45,000 印度卢比（约 267-600 美元）的细分市场。三星的可折叠设备（Fold 和 Flip 系列）出货量在 2021 年同比增长 388%。

vivo排名第三，市场份额为15%，同比下滑1个百分点。特别是在印度5G智能手机市场，vivo以 19% 的份额成为 2021 年印度排名第一的 5G 智能手机品牌。在其 Y 系列和 V 的强劲表现的推动下，它在 2021 年印度智能手机市场出货量保持了同比2%的增长。vivo仍然是印度线下细分市场的领先者，同时通过其子品牌 iQOO 加强其在在线细分市场的占有率。

realme排名第四，市场份额为14%，同比上升1个百分点。以出货量来看，在前五智能手机品牌厂商当中，realme是 2021 年印度智能手机市场出货量增长最快的品牌，同比增幅达到了20%。它也首次在 2021 年第四季度，首次登上了第二的位置。

Counterpoint Research表示，realme改用“Unisoc”（紫光展锐）的芯片来解决组件短缺，通过与 EMS 合作扩大生产，专注于新推出的“GT 系列”的高端市场，以及市场对其改进后的 C 系列和 Narzo 系列的高需求，助力了realme智能手机出货量的高增长。展望未来，realme 的目标是在价格高于 15000 卢比（约 200 美元）的所有智能手机中提供 5G。它还计划进入超高端市场。

OPPO排名第五，市场份额为10%，同比保持不变。从出货量来看，OPPO 在 2021 年印度智能手机市场出货同比增长了6%。 这得益于其拥有更精简的产品组合，因为它专注于中端和高端市场。特别是在高端市场，它是 2021 年增长最快的品牌。

总体来看，前五的厂商当中，中国智能手机厂商占据了63%的印度智能手机市场。不过，从市场份额的变化趋势来看，与2020年相比，仅realme的份额保持了同比上升，小米、三星、vivo都出现了下滑。值得注意的是，“others”的份额从去年的14%上升到了19%。这其中就包括苹果与OnePlus等厂商的增长。

需要指出的是，虽然OnePlus品牌已经回归到了OPPO品牌旗下，但是Counterpoint Research的这份报告，依然是将二者进行了分别统计。

Counterpoint Research表示，OnePus在 2021 年印度智能手机市场达到了有史以来的最高出货量，突破了 500 万台大关，主要由 OnePlus Nord 系列推动，同比增长 59%。它在用户负担得起的高端市场（30,000-45,000 印度卢比，~400-600 美元）处于领先地位。OnePlus还以 19% 的份额在高端市场（> 30,000 印度卢比，~400 美元）中排名第二。相机创新将成为 2022 年 OnePlus 的重点。

（所以，如果算上未进入前五的OnePus以及魅族等其他国产手机品牌厂商在印度市场的份额，国产手机厂商在印度智能手机市场的份额必然是超过63%的。）

苹果也是印度智能手机市场2021年出货量增长最快的品牌之一，出货量同比增长了 108%。它以 44% 的份额保持在高端智能手机市场（> 30,000 印度卢比，约 400 美元）的领先地位。节日期间的积极报价、对 iPhone 12 和 iPhone 13 的强劲需求以及“印度制造”能力的提高推动了高增长。Counterpoint Research预计苹果在 2022 年的强劲势头以及制造和零售足迹的增加。

目前在印度手机市场，功能机仍占据不小的市场份额。Counterpoint Research的数据显示，2021年印度功能手机出货量达到 8600 万部，增长与2020年持平，其中传音旗下的itel 引领功能手机市场，占据 24% 的份额，其次是 Lava、三星和 Jio。过去两年，itel 一直引领印度功能手机市场。

如果从2021年整个印度手机市场（包括智能手机和功能机）的出货来看，2021年印度整体手机市场同比增长了 7%。由于小米、vivo、realme、OPPO等头部的中国国产手机厂商目前基本都只推出智能手机，所以如果从2021年整个印度手机市场的出货来看，排名第一的则是三星，市场份额为17%，同比下滑了3个百分点；排名第二的是小米，市场份额为16%，同比下滑1个百分点；排名第三的是vivo，市场份额与2020年一样是10%；排名第四的realme，市场份额为10%，同比增长了2个百分点；排名第五的是传音旗下的功能机品牌itel，市场份额为9%，与2020年保持一致。

△2021年印度手机市场（资料来源：Counterpoint Research Market Monitor；注：小米的份额包括 POCO 品牌）

报告显示，传音集团品牌（itel、Infinix 和 TECNO）在 2021 年印度手机市场实现了 55% 的同比增长，并在单年首次突破 1000 万台出货量。他们还在2021年四季度登上了印度整个手机市场第三的位置，其中itel是功能手机市场的最大参与者。Counterpoint Research认为，具有强大价值主张的积极发布、二三线城市的强劲需求以及混合渠道战略是其中一些因素这种增长的背后。

Counterpoint Research 高级研究分析师 Prachir Singh在评论市场动态时表示：“印度智能手机市场在 2021 年见证了高消费需求，使其成为表现最好的一年。这一壮举还是出现在供应受限的一年，原因有很多——第二波更严重的 COVID-19 浪潮、 全球零部件短缺以及由于这些短缺导致的价格上涨。由于促销和折扣以及更好的付款选择，中高价位智能手机的可负担性提高，推动了高更换需求，导致 2021 年同比增长 11%。特别是2021年后两个季度供不应求。在 2021 年第四季度，智能手机市场同比下降了 8%。我们预计供应情况将在未来变得更好，并在 2022 年第一季度末恢复正常。”

研究分析师 Shilpi Jain在评论竞争格局和定价时表示：“印度的智能手机市场零售 ASP（平均售价）在 2021 年同比增长 14%，达到 227 美元的历史最高水平。由于组件价格上涨导致预算部分的价格上涨、原始设备制造商对高端部分的关注日益增加，以及由于使用和付款选择的增加导致对中端和高端智能手机的需求增加，这些都促成了平均售价的提高。这导致印度智能手机市场收入在 2021 年突破 380 亿美元，同比增长 27%。”

她补充说，在发展中的制造生态系统方面，“本地制造业反弹，2021 年贡献了 98% 的出货量，而 2020 年时这一比例为 90%。PLI 计划（印度政府推出的电信和网络产品的生产挂钩激励计划）对印度移动制造生态系统起到了巨大的推动作用，吸引了苹果和三星将扩大其“印度制造”的足迹，并将印度作为其出口中心。因此，2021 年印度手机出口同比增长了 26%。反应了 PLI 计划在移动制造生态系统中的成功，印度政府针对 CIOT 和 IT 硬件等不同产品垂直领域推出了类似的计划。

编辑：芯智讯-浪客剑  来源：Counterpoint Research