蜂窝智能手表市场大有可为！展锐发布全新穿戴芯片W217，还将推出W117 Turnkey方案

2022年11月26日

11月24日，“紫光展锐2022智能穿戴沙龙”在深圳成功举办。紫光展锐高管及小寻科技、作业帮、影目科技、华大智宝、阿里云、百度、Counterpoint等上百家产业链上下游的合作伙伴及行业研究机构齐聚一堂，聚焦智能穿戴行业发展趋势及如何构建开放共赢新生态展开了分享和探讨。同时展锐还推出了全新的旗舰级智能穿戴芯片W217。

2025年全球智能手表出货量将突破2亿支，

根据CounterPoint消费电子高级分析师白晟昊分享的数据显示，在过去的几年里，全球智能手表市场总体呈现稳定增长趋势，2018年至2022年的复合年增长率为17%。虽然2019年底爆发的新冠疫情大流行对智能手表的需求和供应产生了重大负面影响，使得2020年全球智能手表出货量与2019年持平，但是随后的2021年实现了28.5%的同比增长。CounterPoint预计2022年全球智能手表市场将实现同比15.3%的增长。

从全球智能手表市场的品牌份额来看，2022年二季度苹果排名第一，份额为29.3%；三星排名第二，份额为9.2%；华为排名第三，份额为6.8%；Garmin和小米并列第四，份额为4.3%；华米旗下的AMAZFIT排名第五，份额为4.1%。从2021年一季度到2022年二季度的趋势来看，苹果和华为的份额呈下滑趋势。

从全球各个区域的智能手表市场份额来看，2022年上半年北美市场依然是全球最大的智能手表市场，虽然其27.8%的市场份额相比去年同期的31.1%有所下滑。同样中国市场和欧洲市场在2022年上半年的全球市场份额相比去年同期也分别下滑到了22.0%和16.6%。造成这一变化的关键是2021年三季度以来，印度智能手表市场的爆发式增长，并在2022年二季度成为了全球第二大智能手表市场。另外，今年上半年的俄乌冲突也直接影响了欧洲市场的表现。

从北美市场的品牌格局来看，苹果依然是占据了主导地位，其市场份额在2022年二季度依然是在50%以上，紧随其后的则是三星、Fitbit和Garmin。

从中国智能手表市场的品牌格局来看，2022年二季度华为以26.9%的市场份额排名第一；苹果排名第二，份额为17.3%；小天才排名第三，份额为14.9%；小米排名第四，份额为10.4%；360排名第五，份额为4.7%；荣耀排名第六，份额为3.8%。从2021年一季度至2022年二季度个品牌的份额变化趋势来看，华为和苹果的市场份额增长明显，小天才略有下滑，其他品牌则相对稳定。

从全球各个市场的智能手表平均单价（ASP）来看，2022年二季度北美智能手表市场ASP依然是全球最高的，超过了250美元；紧随其后的则是欧洲智能手表市场，略低于250美元。北美和欧洲智能手表市场的ASP也均高于全球平均水平。中国智能手表市场的ASP则接近150美元；印度智能手表市场的ASP约在50美元左右。对比2021年二季度的ASP变化趋势来看，2022年二季度北美、欧洲、中国智能手表市场的ASP都呈现增长态势，仅印度智能手表市场的ASP出现了较大的下滑。

需要指出的是，全球智能手表ASP会随着苹果的年度智能手表新品的发布而出现波动，通常会在每年第四季度达到峰值。而印度智能手表市场ASP的下滑，主要是由于入门级机型的出货量急剧增加。CounterPoint还表示，与北美和欧洲市场相比，中国市场智能手表ASP仍有较大增长空间。

从全球智能手表市场各价格段的份额占比来看，2022年二季度小于50美元以下的智能手表占比高达30%的市场份额，相比去年同期大幅增加了13个百分点，创下今4年新高。这主要是由于印度市场50美元以内智能手表出货量的大幅增长。

在51-100美元这个价位段，2022年二季度的市场份额为10%，其中小米在这个价位段份额排名第一；在101-200美元这个价位段，2022年二季度份额为10%，其中三星保持了强势的地位；在201-300美元这个价位段，2022年二季度市场份额为21%，苹果和三星则占据了约50%的市场份额。在301美元以上的智能手表市场，苹果则居于垄断地位。

从更长的时间尺度来看，根据CounterPoint的预测，未来3年仍将维持平均10%以上的年复合增长率，2025年全球智能手表出货量将突破2亿支。而其中最大的增长来源则是印度和中国市场。

目前全球主流的智能手表品牌与ODM/EMS供应商：

支持eSIM蜂窝通信是大势所趋

从全球具备蜂窝连接功能的智能手表市场来看，根据CounterPoint的数据显示，2022年上半年全球支持蜂窝连接的智能手表出货同比增长10%了。

虽然2022年上半年全球支持蜂窝连接的智能手表渗透率相比去年同期出现了小幅下滑，但这主要是由于印度市场不支持蜂窝连接的智能手表出货爆发增长所致。目前在印度智能手表市场，支持蜂窝连接的智能手表占比还不到2%。

如果从除印度市场以外的全球市场来看，支持蜂窝连接的智能手表的渗透率正快速增长，2022年上半年已经到了36.7%，相比去年同期的29.8%增长了6.9个百分点。如果仅从北美市场来看，2022年上半年的支持蜂窝连接的智能手表的渗透率也稳步增长到了31.5%，相比去年同期增长了3.1个百分点。

从全球具备蜂窝连接功能的智能手表市场的品牌格局来看，2022年上半年，苹果以51%的市场份额稳居第一，相比去年同期份额增长了5个百分点；排名第二的则是步步高（含旗下的小天才等），市场份额为14%，主要是因为他们销售的主要是支持蜂窝功能的儿童智能手表；三星排名第三，市场份额为10%；奇虎360排名第四，市场份额为3%；小米排名第五，市场份额为5%。

近年来，随着eSIM（数字SIM卡）技术的发展，支持eSIM功能的蜂窝网络智能手表的渗透率也在快速上升，因为其无需实体的SIM卡槽，这有助于进一步降低对于智能手表内部本就有限的空间占用，可以将更多的空间留给电池，以提升续航能力。

根据CounterPoint的数据显示，2022年上半年，在全球销售的支持蜂窝连接的智能智能手表中，有67.1%都是支持eSIM，相比去年同期大幅增长了12.7个百分点。不过，在印度市场，实体SIM卡智能手表的占比仍超过80%。

白晟昊表示：“过去几年，在科技产业整体面临一些挑战的环境下，智能手表领域仍保持着稳定的增长。随着更多独立场景应用新需求的出现，智能手表也呈现出蜂窝通信应用更广泛、交互更丰富的趋势。未来几年，全球智能手表依然延续较好的发展前景。”

聚焦独立通信：海外儿童智能手表市场将是巨大机会

基于CounterPoint的数据，紫光展锐执行副总裁周晨也指出，目前蜂窝智能手表已成为主旋律，国际头部品牌纷纷加大投入。从全球市场来看，苹果和三星在成人蜂窝智能手表领域占有较高的市场份额，但是在儿童蜂窝智能手表市场却是他们的空白，而这也正是中国智能手表厂商“出海”的机会点所在。

根据周晨公布的数据显示，全球14岁以下的儿童接近20亿人，其中中国占比12.5%，海外占比87.5%（其中不含中国的亚太地区占比最高，达到了41.4%，其次是占比27.7%的非洲）。从各个主要地区的儿童手表出货占比来看，中国儿童手表的出货占比已经高达72.1%，相比之下，亚太（不含中国）的儿童智能手表出货占比仅12.7%，非洲占比仅0.4%，美洲占比10%，欧洲占比4.7%。需要指出的是，蜂窝连接功能几乎是儿童智手表的标配。

显然，在中国以外的海外市场，儿童智能手表仍具有极大的成长空间。特别是在文化与中国较为接近的亚太市场，拥有着全球41.4%的儿童，儿童手表占比只有12.7%，这对于中国的智能手表厂商来说，将是一个巨大的潜在市场。

此外，在国内市场，成人智能智能手表也是国产智能手表厂商可以发力的一个机会点。而除了智能手表之外，支持独立通信的AR智能眼镜也有着广阔的市场前景。

不过，周晨也指出，智能穿戴领域也面临着诸多挑战。比如，用户对续航、安全、智能和佩戴舒适度等要求越来越高。特别是随着蜂窝连接功能的加入，对于智能穿戴设备的续航提出了更大的挑战。此外，智能穿戴生态尚未打通，适配费时耗力，竞争越发激烈。对展锐这样的芯片厂商来说，客户需求海量且复杂、投入产出矛盾平衡难度大等都是挑战。

基于以上挑战，作为上游芯片厂商的展锐认为，独立通信、持久续航、品类多样化和市场细分化是智能穿戴行业的发展趋势。

破解穿戴技术难题，助力客户出海

得益于展锐多年来在智能手机市场的积累，展锐在进入智能穿戴市场之后，持续聚焦智能穿戴行业最为关注的独立通信、超低功耗、高度集成、生态支撑、安全技术，为行业提供坚实的技术基础。基于以上技术，展锐还持续进行技术和解决方案的创新，完善产品组合，降低行业系统成本、完善生态建设、提升行业发展空间，并取得了出色成绩。

根据展锐此前公布的数据显示，2020年时，展锐就已经已成功成为小天才、阿巴町、读书郞、小寻、小米米兔、搜狗等智能终端领先品牌的芯片供应商，儿童智能手表市场市占率全球第一，占比超过60%。同时，展锐还成功进入了成人智能手表Tier1品牌。2021年，展锐的智能穿戴业务销售收入同比增长63%。2021年11月vivo推出的新款超长待机支持蜂窝连接的eSIM智能手表vivo watch2，采用的正是展锐W117芯片，续航可达2周之久。截至2021年12月，展锐智能穿戴平台已累计服务超5000万名用户。

从蜂窝智能手表所需的蜂窝物联网芯片出货量来看，根据CounterPoint的数据显示，2022年一季度，展锐的市场份额达到了25%，仅次于高通，排名全球第二。

在本次沙龙活动上，据紫光展锐智能穿戴业务副总裁李彬介绍，目前展锐的芯片方案已经完成了各个细分市场的全面布局，拥有6大产品组合，覆盖儿童表、青少年表、成人表、康养表等全年龄段，同时从手表拓展到AR眼镜、翻译机、扫描笔、学习平板等创新品类。

特别值得一提的是，为了助力合作伙伴开拓海外儿童智能手表市场，展锐W307、8541E、8521E等芯片的基带已经通过了覆盖全球130多个国家的200多家运营商的网络验证。

另外，对于在vivo watch2上大获成功的W117芯片（基于UNISOC RTOS系统），展锐还计划在2023年3月推出基于W117的独立Turnkey方案，将帮助客户实现跨平台、跨OS的适配，并极大降低研发和人力投入（从200＋人月降至10＋人月），产品开发周期也可由原来的10个月缩短至5个月。

在本次沙龙上，展锐还发布了全新的面向穿戴设备的芯片平台——W217，其不仅支持4G Cat.1网络，同时还将基带、安全、PMIC、GPS、存储、WiFi、RF等模块全部集成在了一颗芯片封装当中，真正实现了All In One，这将使得芯片面积相比上一代缩小50%，同时功耗也有望降低30%。据介绍，W217将会在今年12月正式量产。