得益于近年来国家对于半导体产业的重视和大力扶持，国产芯片设计产业发展迅猛，在不少领域均实现了突破，但是在芯片上游的半导体材端，特别是在大尺寸硅片方面，由于需要的投入大，投入周期较长，见效慢，目前国内仍是非常薄弱。
在12月13日召开的2019中国（珠海）集成电路产业高峰论坛上，作为目前唯一一家国产300mm（12英寸）大硅片量产企业，上海新昇半导体科技有限公司CEO邱慈云透露，上海新昇的12吋硅片累计已量产100万片，同时28nm逻辑、3D-NAND存储正片通过了长江存储的认证。
大硅片仍严重依赖进口
硅片是生产半导体所用的载体，是半导体最重要的原材料。目前硅基半导体材料也是产量最大、应用最广的半导体材料。根据 SEMI 统计数据，从半导体器件产值来看，2017 年全球 95%以上的半导体器件和 99%以上的集成电路采用单晶硅作为衬底材料，而化合物半导体市场占比仍在 5%以内。如果仅从全球半导体材料销售占比来看，SEMI预测，2019 年硅片的销售额在全球半导体制造材料行业当中的占比也是最高的，达到了37.29%。
硅片按照尺寸（以直径计算）分类，主要有 50mm（2 英寸）、75mm（3 英寸）、100mm（4 英寸）、150mm（6 英寸）、200mm（8 英寸）、300mm（12 英寸）等规格，现已发展到 18 英寸（450mm）。目前，全球市场主流的产品是 8英寸和12英寸的半导体硅片。
根据电子行业协会统计，2016 年中国大陆企业在 4-6 英寸硅片（含抛光片、外延片等）的产量约为 5200 万片，基本可以满足国内 4-6 英寸的晶圆需求。但是 8 英寸-12 英寸的大硅片，国内自供率仍然比较低。国内具有 8英寸硅片和外延片生产能力的有浙江金瑞泓、昆山中辰、北京有研新材、南京国盛、CECT46 所以及上海新傲，合计月产能约为 23.3万 片/月。而在而 12 英寸半导体硅片方面，目前主要依靠进口，市场主要被国外厂商所占据。
数据也显示，2018年12英寸硅片市场份额已达63.31%，成为硅片市场最主流的产品。全球前五大硅片供应商为日本信越化学株式会社、日本株式会社 SUMCO（胜高）、台湾环球晶圆股份有限公司、德国 Siltronic AG（世创）和韩国 SK Siltron Inc.，分别占据全球市场份额的 29.8%、26.3%、17.1%、11.3%和 10.6%，产值合计占据超过95.1%的市场份额。
由此可见，12英寸大硅片市场被国外厂商长期垄断，国内严重依赖进口的现象，急需破局！
市场需求大，国产大硅片迎来新机遇
近年来，受益于计算机、移动通信、固态硬盘、工业电子市场持续增长，以及人工智能、区块链、物联网、汽车电子等新兴应用领域的快速发展，推动了对于半导体芯片需求的持续增长。
根据WSTS的数据显示，2018年全球半导体集成电路销售额已高达4703亿美元，而在1976年这个数字仅仅是29亿美元。42年的时间，翻了168倍，年复合增长率达13%。虽然2019年全球半导体市场规模出现了下滑，但是预计2020年将重回升势。巨大的半导体芯片市场需求，也直接推动了对于硅片需求的增长。
根据 SUMCO 和 SEMI 的统计，2017 年全球 8 英寸和12 英寸硅片的需求分别为 558 万片/月和 557 万片/月，8 英寸和 12 英寸硅片的出货量分别为 530 万片/月和 550 万片/月，硅片厂商在满产的状态下仍不能满足需求。保守预计到2020 年 8 英寸和 12 英寸的终端市场需求量将分别超过 630 万片/月和 620 万片/月。
需要指出的是，由于硅片生产线的建设周期较长，一般为 2-3 年，这也意味着在未来的一段时间内大硅片产能不具备快速提升的基础，在需求快速增长的同时，大尺寸硅片市场将出现供不应求的局面。
SUMCO预测，未来 3-5 年内全球 12英寸硅片的供给和需求依旧存在缺口，并且缺口会随着半导体周期的景气程度回暖而越来越大，到 2022 年将会有100万片/月的缺口。
另外，根据中科院数据显示，目前中国大陆已投产的12英寸晶圆产线已超20条，宣布在建的有8条，建成后产能将超234万片/月。数据显示，目前中国大陆12英寸晶圆产线总投资额已超过15000亿元，而在建和规划中的12英寸晶圆厂投资也接近了7500亿元。
而对于国内如此之多的已建成、在建及规划中12英寸晶圆产线，必然会直接推动国内市场对于12英寸硅片需求的快速增长。虽然，目前12英寸硅片主要被国外厂商所垄断，但在国产替代的大趋势之下，这对于国产12英寸硅片来说将是一个巨大的机遇。
大硅片到底难在哪？
硅片的生产工艺主要包括：拉晶、切片、研磨、蚀刻、抛光、外延、键合、清洗等工艺步骤，才能制造成为半导体硅片。其中，每一个步骤都有非常高的要求。
比如在拉晶这一步之前，首先需要对硅进行提纯，经过进一步提纯变为纯度达 99.9999999%至 99.999999999%（9-11 个 9）的超纯多晶硅。然后，在拉晶阶段，要将超纯多晶硅在石英坩埚中熔化，并掺入硼（B）、磷（P）等元素改变其导电能力，放入籽晶确定晶向，经过单晶生长，制成具有特定电性功能的单晶硅锭。在这过程中，需要解决氧含量及径向均匀性、杂质的控制、OISF控制、去COP、定晶向、A-缺陷控制、氧沉淀控制、电阻值定量、掺杂及径向均匀性等众多问题。
同样，在之后的切片、研磨、蚀刻、抛光、外延、键合、清洗等过程中，也有非常多的需要解决的问题。
邱慈云表示，硅片核心技术史是一个挑战极限的过程！比如在晶体需要完美的生长，无原生缺陷，这相当于要求420公斤的硅单晶棒都要保持钻石一般的完美结构，而在自然界当中，一克拉（200毫克）的钻石都并不多见；在表面洁净度方面，颗粒尺寸的要求要小于19nm，这只有PM2.5尺寸的1%大小；在平整度方面，要求在几厘米的尺度上小于10nm的起伏，这相当于要求上海到北京的1000公里的距离上，地面起伏小于30cm；在金属杂质方面，要求表面金属含量低于1×10的七次方个原子/平方厘米，相当于每1千万个硅原子中，不能出现1个金属原子。
如果说，上面的对于硅片的制作要求已经是在挑战机极限，那么大硅片的核心技术则是要全方位的追求卓越，在拉晶技术、表明边缘缺陷、平整度、金属杂质、检测表征技术保障等方面都提出了更高的要求。
正是因为大硅片难度非常的高，这也给国产大硅片产业的发展带来了挑战。所幸的是，目前上海新昇的12英寸大硅片项目在2017年四季度已经实现了量产，目前硅晶圆出货已经累计超过100万片。
上海新昇12英寸大硅片的突破
上海新昇成立于2014年6月，是国内首个12英寸大硅片项目的承担主体，也是目前唯一获得国家重大项目支持的硅片公司，承担了国家02专项核心工程之一的“40-28 纳米集成电路制造用300毫米硅片”项目。
▲大基金总裁丁文武参观上海新昇12英寸硅片（图片来源：上海新昇）
2015年，上海新昇一期厂房开工建设；2016年第一根晶棒下线；2017年第一片产品销售、第一片正片送样；2018年正片通过认证，达产10万片/月，同时无缺陷晶体研制成功；2019年，上海新昇28nm逻辑、3D-NAND存储正片通过长江存储认证，第100万片产品下线。可以说，上海新昇的12英寸大硅片项目进展非常的迅速。
在现有产能和未来产能规划方面，据邱慈云介绍，目前上海新昇产能已经达到了15万片/月（40nm及以上工艺节点10万片/月，28nm及以上工艺节点5万片/月）。现在，二期项目设备已经开始搬入，二期规划的产能为30万片/月（主要覆盖14nm及以上工艺节点）。现有的厂区可容纳60万片/月的产能。此外，上海新昇还拥有可容纳100万片/月产能的扩建用地。因此，基本不用担心后续对于市场需求的承接能力。
在实际出货方面，目前上海新昇的硅晶圆出货已经累计超过100万片，当然其中有不少是测试样片。据邱慈云介绍，近两年器件用正片累计出货量也已超过了75000件。
邱慈云强调，大硅片产业是全方位的系统工程，不仅需要大量的资金保障，强有力的技术支撑，丰富的研发经验，还需要丰富的下游客户服务经验。而这些方面，也正是新昇科技的优势所在。
“作为国内唯一12英寸硅片正片量产的供应商，新昇科技已经在中国实现了从‘0’到‘1’的关键突破。”邱慈云非常自豪的说到。
背靠上海硅产业集团
需要指出的是，上海新昇隶属于中国大陆规模最大的半导体硅片企业——上海硅产业集团，而上海硅产业集团的大股东则是国家大基金，因此背靠上海硅产业集团的新昇科技自然也成为了国产大硅片“国家队”的一员。
此外，上海硅产业集团公司旗下还拥有新傲科技、Okmetic这两家控股子公司，同时也是法国半导体材料公司Soitec的大股东之一。
其中，Okmetic 成立于 1985 年，位于芬兰，是一家老牌的硅片生产商，Okmetic主要产品为抛光片和 SOI 硅片，用于 MEMS、传感器、模拟电路及分离式半导体产品开发及生产。
而新傲科技则成立于2001 年，建成了我国第一条 SOI 生产线，目前是中国领先的 SOI 材料生产基地，也是世界上少数的 SOI 材料规模化供应商之一。目前，新傲公司的产品 90%以上销售到美、日、欧、俄、韩、台湾和新加坡等地。
法国的Soitec公司是全球SOI硅片和其他工程基片的领先供应商，目前Soitec生产的SOI硅片占全球的80%以上的市场，而采用Soitec公司的Smart Cut技术生产的SOI硅片则超过了全球SOI硅片生产总量的95%。此前，Soitec也与新敖科技达成了Smart Cut技术上的合作。值得一提的是，Soitec公司在GaN和SiC技术上也有着深厚的布局。
不难想象的是，未来上海新昇或将与上海硅产业集团公司旗下的新傲科技、Okmetic、Soitec等在技术和商业上有更多的合作，同时也将带来更强的产业的协同优势。
编辑：芯智讯-浪客剑
