无奈！台积电不得不暂停接受华为新订单

2020年05月19日

北京时间5月15日晚，美国商务部宣布了对于华为及其附属公司的新的出口管制措施。根据新规，华为及其关联公司将不能使用美国的软件和技术设计芯片，也不能利用美国的设备来生产芯片。这也意味着台积电等晶圆代工厂如果没有美国的许可，将无法为华为代工芯片。

但是之后根据业内爆料显示，华为抢在了美国新规宣布之前下了7亿美金的晶圆订单，但是爆料称这7亿美金的晶圆还来不及“wafer start”，因此台积电可能将取消这笔订单。随后，日经新闻也报道称，台积电已停止接收华为的新订单。

对此，台积电于5月18日对外回应称：已停止向华为提供新订单的报道“纯粹是市场传言”。

虽然台积电的这则回应看给人感觉是在“辟谣”，但是，严格从字面意思来看，这并不在辟谣，只是称述了市场上存在“台积电停止接受华为新订单的传言”这个事实，既没有肯定也没有否认传闻言的真实性。

今天（5月19日），针对昨日台积电的回应，日经中文网通过其公众号再度发布了一篇题为《台积电需暂停接受华为新增订单》的文章。

文章称，“ 多位相关人士透露了这一消息。在15日美国宣布加强限制举措之后，台积电必须停止接受华为的新订单，来符合美国新的出口管制法律。不过在15日之前已接受的订单，或是此前已经开始生产的订单，只要可以确保在9月中旬（120天期限）之前出货，可以照常进行生产及出货，除此之外的出口需进一步获得美国的许可。”

此外，对于日经新闻的采访，台积电则回应称，不对单一客户进行评论，但表示将遵守法律和限制举措。（这句话什么意思，不用再解读了吧？）针对近日美国产品出口规定改变，因半导体产业供应链极为复杂，台积电会进一步针对出口管制规定做出评估。

在芯智讯此前关于此次华为事件的报道分析文章当中，芯智讯也曾指出，台积电需要遵守美国针对华为的新规，因此，如果台积电没有获得美国发放的许可证的话，那么台积电将无法继续为华为代工芯片。

虽然，根据新规，台积电等晶圆代工厂商，已经根据华为设计规范启动的生产项目，只要这些生产的芯片在新规正式生效120天内交付给华为，都不需要向美国申请许可证。

表面上看来，在这之后的120天内，华为还能够继续向台积电下单，抓紧时间备货，但是我们要注意这则规定的表述是“已经根据华为设计规范启动的生产项目”，也是说，获得120天宽限期的是已经在生产当中的项目，如果是“根据华为设计规范还没有启动的生产项目”显然是不包括在其中的。

这也意味着，在新规宣布之后，华为新下的订单是没法生产的，即使是在新规发布之前就已经下单，但是只要订单在新规公布之时还没有投入生产，都不算。因此，华为抢在了美国新规宣布之前下了7亿美金的晶圆订单，只要7亿美金的晶圆还没有开始投入生产——即还不属于是“根据华为设计规范启动的生产项目”，因此需要向美国申请许可证，才能生产。而且即使现在下单，7nm、5nm的晶圆从投片到交付也要120天，显然美国给出的这个120天的期限是经过精确计算的。

从昨日台积电比较模糊的对于传闻的回应来看，目前台积电对于是否接受华为新订单这个问题似乎仍悬而未决，可能正在积极研究对策，或许已经开始在游说美方相关决策机构，同时提出了相应的申请，以期获得美方发放的“许可证”，从而维持与华为之间的合作。

但是，即便是台积电此前已宣布斥资120亿美元赴美建5nm工厂，向美国示好。美国国务院官员仍对外表示，美国并未保证发放出口许可给台积电。这也表示，即使台积电向美国申请许可，可能也不会通过。

那么台积电会为了保障对华为供货，会硬罡美国商务部的新规吗？显然，这种可能性并不存在。

首先，华为虽然是台积电的第二大客户，但是贡献的营收占比也只有14%左右，更多的营收还是来自于美国厂商的贡献。台积电会为了这14%的营收，而不惜得罪美国政府吗？这可能会使得台积电丢失更多的美系客户（美系客户会担心美国制裁台积电而影响自身的供应链稳定而转单），毕竟后面还有三星这个对手在虎视眈眈，目前三星正在积极的发展晶圆代工业务与台积电竞争，其5nm也即将量产，3nm也取得了突破。

另外，目前在晶圆制造环节，美国的半导体设备占据着很大的市场份额，台积电等晶圆代工厂不可能避开美国半导体设备（详细的分析可参考此前文章：《关于华为事件的终极推演》），如果台积电不执行新规，那么美国则完全可以制裁台积电，比如让美系的半导体设备厂商终止对台积电设备的技术支持和维护，甚至可以远程锁死相关设备，使得台积电陷入瘫痪。