12月25日消息，苹果在今年6月的WWDC大会上发布了旗下首款MR设备Vision Pro即将于明年年初在美国率先上市，虽然这款设备各项配置都非常出色，但是其高达3499美元的售价也是令人望而却步。据天风国际证券分析师郭明錤最新报告预测，Vision Pro在明年的出货量约为50万台。

郭明錤指出，Vision Pro是苹果2024年最重要的产品，这款头戴式显示器产品于2024年的出货量约为50万部。目前Vision Pro已开始量产，预计明年1月首周就会开始批量出货。据目前的批量出货时程，苹果可能会在1月底或2月初发售Vision Pro。

Vision Pro销售表现将会是苹果评价是否要继续推出该类的动能。郭明錤表示，若对使用者Vision Pro的反应预期，有利强化“Vision Pro是下一个消费性电子明星产品”的市场共识与相关供应链股价。

除了Vision Pro外，郭明錤也提到了现在Android手机库存回补后的真实需求。他表示，这一波的库存回补始于5～7月。华为于8月底推出Mate 60 Pro后，因需求紧张预期故增加采购零组件，逼迫当前需执行以确保有足够的零组件，优先推升库存回补力度。

不过郭明錤也指出，这次的库存回补至约2024年1月结束，需注意库存回补力度强劲易给需求结构改善的错觉。目前郭明錤与市场普遍乐观的对2024年Android手机需求的看法不同，建议投资人关注PC与TV是否会在2023年三季度库存回补，但后续需求仍无改善。库存回补后的真实需求、订单变化将影响上游半导体与AI手机相关库存的交易气氛。

另一方面，郭明錤也认为，加入AI功能的PC、手机将会成为未来数年市场换机需求的关键。他指出，从建立使用者对AI设备认知、建立使用者行为与支持第三方机器人的角度来看，在相关产业者中（操作系统、软件服务、终端品牌、处理器与零组件），操作系统业者对AI装置的趋势影响力最大。来自不同业者的AI装置相关资讯均可能旺盛短期交易气氛，但操作系统才是真正主导AI装置产业基本面的核心。

郭明錤表示，2024年AI装置的主流硬件规格将包括内置7～10B LLM（用于推理）、40～50 TOPS的AI算力、10～20token/s或以上的推理速度、8～16GB或以上的推理速度DRAM等。投资机会来自上述主流规格所创造的用户体验之验证与带动之规格升级。

可以预期所有相关业者都可能出现AI PC/手机的相关厂商股价之催化剂，包括CES（1月）、MWC（2月）、WWDC（6月）、Computex（6月）、Google I/O（5月）、苹果新iPhone发布会（9月）、IFA（9月）、苹果新Mac发布会（4Q）、微软新品发布会（2H），与各主要品牌的新品发布会等。

编辑：芯智讯-林子