8月10日消息，中金公司于8月6日在发布了“关于上海国微思尔芯技术股份有限公司（简称“国微思尔芯”）辅导工作总结报告公示”，宣布国微思尔芯已符合拟发行上市公司规范运行的要求，已具备了辅导验收及在科创板IPO上市的申请条件。
据披露的信息显示，2021年1月27日，中金公司与国微思尔芯签订了《上海国微思尔芯技术股份有限公司与中国国际金融股份有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》，国微思尔芯正式聘请中金公司为其首次公开发行股票并在科创板上市的辅导机构。
经过辅导规范，国微思尔芯已符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所对于拟发行上市公司规范运行的要求。国微思尔芯已具备了辅导验收及首次公开发行股票并在科创板上市的申请条件，不存在影响发行上市的实质问题。
专注于数字芯片EDA领域
根据中金公司的辅导工作总结报告显示，国微思尔芯成立于2004年1月19 日，一直专注于集成电路EDA领域。总部位于上海，并建立了全球化的技术研发与市场服务网络，在深圳、北京、杭州、西安、中国香港、中国台湾、日本东京、韩国首尔及美国圣何塞等地均设有分支机构或办事处。
作为业内知名的EDA厂商，国微思尔芯业务聚焦于数字芯片的前端验证，为国内外客户提供原型验证系统和验证云服务等解决方案，服务于人工智能、超级计算、图像处理、数据存储、信号处理等数字电路设计功能的实现，广泛应用于物联网、云计算、5G通信、智慧医疗、汽车电子等终端领域。
国微思尔芯自主研发的原型验证系统和仿真验证云系统，具有架构灵活、易于扩展、运行速度快等特点，能够高效构造真实的芯片运行场景，为芯片设计客户建立验证模型，以测试设计代码在真实场景中的运行效果，进而加速客户设计的功能验证、系统验证和嵌入式软件与应用的开发。
国微思尔芯称，公司在原型验证系统领域所拥有的可扩展重构硬件架构、自动设计分割、深度调试、自动原型编译、软硬件协同仿真等多项核心技术已达到国际先进水平。公司在EDA领域的技术实力受到了业界的广泛认可，参与了我国EDA行业标准的制定，并承担了多项国家及地方重大科研项目。此外，公司亦是行业内首批通过自主研发推出原型验证云服务的企业之一。2021年，公司荣获上海市集成电路行业协会颁布的“行业新芯奖”。
在市场方面，国微思尔芯也具有领先优势，目前已与三星、英特尔、苹果、谷歌、紫光、黑芝麻、赛昉科技等超过500家国内外企业建立了良好的合作关系。根据赛迪顾问统计，2020年公司在中国原型验证市场中销售额排名第一，在世界原型验证市场中销售额排名第二。
国微思尔芯表示，其十八年来始终专注于数字芯片EDA领域，通过多年耕耘，已在原型验证领域构筑了技术与市场的双领先优势。公司未来将以原型验证工具为起点，打造芯片设计一站式异构验证EDA平台，并致力通过内涵式增长与外延式并购，成为业内领先的数字EDA全流程解决方案提供商，实现我国在数字EDA的自主可控，支撑中国集成电路的产业安全与创新发展。
不过，从财务数据来看，国微思尔芯的业绩并不理想。国微思尔芯2018年、2019年、2020年、2021年前三月营收分别为2,119.44万元、7,176.01万元、1.33亿元、2,291.46万元;同期对应的净利润分别为-621.79万元、-985.34万元、1,010.72万元、-346.25万元。
可以看到，虽然报告期内国微思尔芯的营收在持续快速增长，但是除了2020年度实现盈利之外，其余时间段均处于亏损状态。
值得注意的是，在此次国微思尔芯科创板IPO上市辅导完成之前，另外两家国产EDA厂商华大九天的创业板IPO上市申请和概伦电子的科创板IPO上市申请已先后获得了证监会的受理。
实控人为黄学良，华为哈勃投资已间接入股
在股权结构方面，国微思尔芯的第一大股东为S2C Holding，股权比例为29.75%。国微控股则是S2C Holding的控股股东，持有其95.43%股权。而国微思尔芯的董事长也是国微控股的实际控制人。
因此，黄学良通过控制国微控股间接控制 S2C Holding，制国微思尔芯29.75%的股份，同时通过控制鸿图芯盛间接控制国微思尔芯3.78%的股份，合计控制发行人33.53%的股份，且黄学良最近两年均为国微思尔芯董事长。因此，黄学良为发行人实际控制人，且最近两年未发生变更。
此外，国微思尔芯的前五大股东还包括临港智兆（14.88%）、青芯意诚（14.36%）、鸿图芯盛（3.78%）、照芯管理（3.78%）。
值得注意的是，就在中金公司报告发布的前一天，国微思尔芯的第二大股东青芯意诚（宁波梅山保税港区青芯意诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙））发生了股权变更， 华为旗下的哈勃科技投资有限公司成为了青芯意诚的并列第三大股东，持股15.81%，出资额为3000万元。
中金公司的报告也显示，哈勃科技持有青芯意诚的15.81%股权，出资额为3000万元。
华为哈勃投资已入股五家国产EDA厂商
EDA（Electronic Design Automation，电子设计自动化）是指利用计算机软件完成大规模集成电路的设计、仿真、验证等流程的设计。随着集成电路产业的发展，设计规模越来越大，制造工艺越来越复杂，设计师依靠手工难以完成相关工作，必须依靠 EDA 工具完成电路设计、版图设计、版图验证、性能分析等工作，以减少设计偏差、提高流片成功率及节省流片费用。
而在全球的EDA市场，美国的Synopsys和Cadence则占据着大半的市场。数据显示，2019年Synopsys和Cadence在全球EDA市场的份额分别为32%和22.24%。另外，总部在美国的Mentor Graphics（2017年被德国西门子收购，目前已改名Siemens EDA）也有着10.3%的市场份额。可以说，在EDA领域，美国拥有着绝对的优势，中国厂商在EDA领域正面临着严重的“卡脖子”问题。
根据赛迪智库的数据，2020年我国自主 EDA 工具企业在本土市场营业收入占比仅约为11.5%，其余仅90%市场均被国外EDA厂商所占据。
特别是在2019年，美国将华为列入实体清单之后，华为的芯片设计所需的EDA工具就受到了限制，此后还有众多的被美国列入实体清单的芯片设计企业也同样遇到这个问题。在此背景之下，也推动了国产EDA厂商的加速发展。不过，由于国内EDA产业起步较晚，人才及技术积累较为薄弱，在EDA领域的突破，仍需要产业链上下游的持续的扶持和助力。
对于在芯片设计上已经受到限制的华为来说，目前也急需国产EDA厂商加速发展，以帮助其克服面临的国外EDA断供的问题。
自从去年以来，华为旗下哈勃投资就频频投资国产EDA软件公司，除了此次间接入股的国微思尔芯之外，哈勃投资还曾于2020年12月入股了国产EDA企业九同方微电子，持股15%，成为了其第一大股东；2021年2月，哈勃投资入股国产EDA企业无锡飞谱电子，持股6.1766%，成为其第四大股东；2021年2月，哈勃投资入股国产EDA企业立芯软件，持股20%，成为其第二大股东；2021年6月，哈勃投资入股国产EDA厂商上海阿卡思微电子，持股5%，成为其第五大股东。
湖北九同方微电子有限公司（NineCube）成立于2011年，是一家专注IC设计服务的国际化软件公司。公司拥有16名留美博士核心研发团队，涵盖全球领先的EDA领域资深架构师和IC设计专家。可提供完备的IC流程设计工具，形成了IC电路原图设计、电路原理仿真（超大规模IC电路、RF电路）、3D电磁场全波仿真的IC设计全流程仿真能力。主要产品为整套模拟IC设计的EDA工具，主要应用于集成电路、RFIC、高速互连SI、手机等，覆盖通信、国防、电子、电气、汽车、医疗和基础科学等领域。其中RFIC EDA工具——eWave/ePCD是主打产品。官方宣称，九同方eRF是目前唯一现实可用的国产射频电路仿真工具；电磁场仿真工具eWave支持7nm工艺，领先国内其它类似工具；无源器件建模工具ePCD可以实现VeloceRF的国产化替代。
飞谱电子成立于2014年，从事自主研发的电子设计自动化(EDA)软件开发，是一家专注于工业设计与仿真分析软件研发的企业，公司基于电磁场核心算法的领先技术，所开发的专业软件工具能够为芯片设计与制造、高速电子封装和系统集成厂商解决信号及电源完整性、电磁兼容及干扰等设计挑战。主要产品Rainbow EM Studio 是一款通用的三维电磁场全波分析平台软件、Rainbow SPBLinks 是一款实现Cadence与Rainbow平台无缝连接的软件工具。产品广泛应用于集成电路、通信系统、国防航空、汽车电子等工业领域。
上海立芯软件科技成立于2020年11月，公司专注物理设计和逻辑综合等集成电路电子设计自动化工具开发，拥有国际一流的布局技术，助力搭建中国自主化芯片研发生态系统。公司现有的超大规模集成电路布局工具Leplace，可高效处理千万级的单元规模（百亿级晶体管），获得了国际上行业内的高度认可，推动了集成电路布局算法的发展。是大陆唯一被推荐到IEEE CEDA电子设计自动化参考流程的布局工具。
阿卡思微是由硅谷回国的资深芯片设计自动化（EDA）专家于2020年5月在上海浦东张江高科技园区设立。公司主要业务为集成电路设计自动化系统（EDA）的研发和咨询。阿卡思微是目前国内唯一的芯片数字前端形式化验证EDA软件供应商，目前主要产品为两款逻辑验证产品：AveMC自动化验证工具软件和AveCEC等价验证工具软件。根据相关报道显示，阿卡思微目前研发团队大约在30多人左右，有11项发明专利正在申请中，12个软件著作权已经获批。在营收方面，阿卡思微2020年销售收入比2019年翻了一番，2021年预计会比2020年翻一番到两番。
编辑：芯智讯-浪客剑
