10月20日消息，半导体设备大厂泛林集团（Lam Research）于美国股市周三（10月19日）盘后公布了2023会计年度第一季（截至2022年9月25日止）的财报。虽然业绩超出预期，但是受美国对华出口管制新规的影响，泛林集团认为，2023年全球晶圆厂设备（WFE）投资额将同比下滑超20%。
具体业绩方面，泛林集团该季营收环比增长9.5% 至破纪录的50.7 亿美元，非依照一般公认会计原则（Non-GAAP）每股稀释盈余环比增长18.0% 至10.42 美元。超出了分析师的的预期。
根据FactSet的统计，分析师预期科林研发第一季营收、Non-GAAP每股稀释盈余各为49.2亿美元、9.57美元。
对于第二季（截至2022年12月25日为止）的业绩指引，泛林集团认为，第二季营收将达51亿美元（± 3.0亿美元）、Non-GAAP每股稀释盈余约10.00美元（±0.75美元），与第一季相比基本持平。
Yahoo Finance网站显示，分析师预期科林研发第二季营收为49.1亿美元，Non-GAAP每股稀释盈余为9.47美元。
泛林集团还表示，存储芯片厂商为了让通路库存正常化而调整支出、导致需求基本面呈现迅速恶化。不过泛林集团认为，客户采取行动降低存储位元供应增长，也为2023年（1-12月）以后的存储晶圆厂设备支出增长创造有利条件。
需要指出的是，近期美国出台了针对中国大陆的出口管制新规，其中就包括相关半导体设备的出口限制。据芯智讯此前了解，目前应用材料、泛林集团、科磊等美国半导体设备大厂已经暂停了对于多家中国大陆逻辑晶圆厂及存储晶圆厂的销售和技术支持，后续对部分大陆客户采购的设备/零部件订单交付、安装及技术支持将无法继续，相应的业绩也必将受到较大影响。
泛林集团首席执行官蒂莫西·阿彻（Timothy Archer）在分析师电话会议上表示：“我们已采取必要措施确保完全遵守新规则，并根据需要停止发货和提供支持。”
财报显示，泛林集团第一季营收的最大来源仍是中国大陆，占比高达30%。紧随其后的则是中国台湾（22%）、韩国（17%）、东南亚（11%）、日本（9%）、美国（6%）、欧洲（5%）。
泛林集团警告称，由于美国限制向中国出口高端技术，其2023年的收入可能将减少20亿至25亿美元。
另外，根据泛林集团公布的预测数据显示，受美国针对中国大陆的出口限制新规影响，全球晶圆厂设备（WFE）需求下滑影响（部分被供应链条件改善所抵消），2022年（1-12月）晶圆厂设备投资额预估将落在900亿美元区间的前段，2023年初预计将同比下滑超20%。
受美国对华出口管制新规影响，另一家美国半导体设备大厂应用材料上周也发出警告称，预计截至10月30日的季度净销售额将下降 2.5 亿至 5.5 亿美元，预计未来三个月也会产生类似影响。根据芯智讯之前的统计显示，在2021年自然年度，应用材料来自中国大陆的营收占比约为33.8%。
虽然科磊目前尚未公布最新一季的财报，但是根据其公布的2022财年第四财季（截至2022年6月30日）的财报显示，该财季科磊来自中国大陆的销售额为26.6亿美元，占其总收入的29%。
值得一提的是，昨天光刻机大厂ASML也公布了超出预期的2022年第三季度财报。对于美国出口管制新规对ASML的影响，ASML CEO Wennink表示，公司初步评估显示，美国出口管理条例新规对公司的2023年整体出货计划的直接影响有限。“我们可以继续将非 EUV光刻工具从欧洲运送到中国。”
而ASML之所以能够继续向中国大陆供应非EUV光刻机，主要是由ASML是一家欧洲公司，除了EUV光刻机之外，其DUV光刻机等设备当中来自美国的技术占比相对较低。比如ASML DUV光刻机的核心部件——准分子激光光源，虽然其美国子公司Cymer是重要供应商，但日本的Gigaphoton也有供应。
虽然ASML的非EUV光刻机能够继续向大陆供货，但是，由于半导体制造链条非常的长，需要用到非常多的设备，如果部分大陆晶圆厂无法获得应用材料、泛林集团、科磊等美系设备厂商供应的关键设备，且日系或国产设备无法完全替代，那么整个产线就难以运转。
所以，对于国内受影响的晶圆厂来说，首先要务是确保现有产线能够继续运行。一方面需要积极与相关美系厂商沟通，去申请美国新规划定的“红线”以下的设备供应许可，这个大概率是能够拿到的，毕竟三大美系半导体设备厂商来自中国大陆的营收占比都在30%左右，完全放弃是不可能的；另一方面，包括对于现有的处于“红线”以上产线，则需要积极寻求日系及国内设备厂商的支持，寻找替代方案。无法替代的，则需要寻找第三方的零部件供应商，尽量保障产线的持续运转；在技术和服务支持方面，虽然原厂停了支持，但可以尝试挖来相应原厂或其他有相关经验的非美籍人员来进行维护。
总结来说就是，有可能申请到供应许可的尽量去申请，一定申请不到的积极去替代，暂时替代不了的积极去保障运行，以等待可替代方案的出现。
编辑：芯智讯-浪客剑
