传JIP将以约153亿美元收购东芝

东芝将私有化退市?传美国贝恩拟组团收购,东芝大股东已点头同意

据《日经新闻》报导,东芝董事会于3月23日批准了由日本私募股权公司“日本产业伙伴”(JIP)为首的财团提出约2万亿日圆(约 153 亿美元)的收购要约。

作为日本电子产业的巨头,东芝成立百年来已成为日本制造的代名词,此前东芝涉及的业务也极为广泛,其还是NAND Flash的发明人。但是年来由于多项业务发展遭遇挫折,导致业绩不佳,同时还因为财务造假等问题导致丑闻缠身。

2021年11月,东芝曾宣布,作为提高股东价值努力的一部分,计划将把公司分拆成三家独立的公司。一家专注于基础设施服务,一家专注于科技设备,而第三家公司将持有东芝所拥有的内存芯片厂商Kioxia Holdings和东芝科技公司(Toshiba Tec)的股份。东芝希望重组后的3家企业,分别上市,力争2年后实现。

但由于遭到股东的强烈反对,东芝于今年2月又宣布,放弃最初的“一分为三”的计划,转而将公司分拆为两家公司,并出售非核心资产。但是该方案在不久前也遭到了股东的否决。

2022年4月初,东芝(Toshiba)将公司“一拆为二”的分拆方案又遭到了股东的否决。随后,外界就传出消息称,美国私募基金贝恩资本(Bain Capital)在以私有化、下市为前提下,考虑收购东芝。

2022年7月,东芝发布了潜在买家的候选名单,其中包括贝恩资本、日本工业合作伙伴 (JIP)、Brookfield Asset Management 和 CVC Capital Partners。

2022年12月,路透社报道称,JIP 以 160 亿美元的收购方案成为领跑者。日经新闻则报道称, 已经准备好大约 88 亿美元的贷款来完成这项工作。

另外,日本政府认为东芝的核电业务涉及国家安全,所以很难接受将所有权转让给一家海外公司,因此JIP成为了最佳选择。

但JIP收购东芝成功,这将是今年亚洲最大交易之一,也是日本史上最大的由私募股权主导的收购案之一。

据彭博社报导,由于目前经济环境不佳,银行对提供资金给大型交易的态度更加谨慎,所以以 JIP 为首的集团在获得融资时恐面临困难。

编辑:芯智讯-林子

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